Заявка

На заявку ответит Сергей Сичкар, управляющий партнер

На заявку ответит Сергей Сичкар, управляющий партнер

Отвечаем на следующий
рабочий день

После отправки заявки, мы проводим личную или скайп встречу, затем готовим понимание задачи.

И вот в каких ситуациях мы поможем

  • Продать бизнес при расставании с партнёром

    Продать бизнес при расставании с партнёром

    Два партнера-собственника решают разойтись. Один из них должен
    продать свою долю другому. Нужно определиться с ценой, но собственники не могут договориться, кто кому будет продавать и по какой цене.

  • Понять, сколько стоит​ </br>ваш​ ​бизнес

    Понять, сколько стоит​
    ваш​ ​бизнес

    Сколько стоит доля, если вы покупатель? Если вы акционер — сколько покупатель готов за долю заплатить? Отчет об оценке стоимости бизнеса поможет аргументировать свою позицию и добиться целей.

  • Привлечь инвестиции </br>через продажу доли

    Привлечь инвестиции
    через продажу доли

    Собственник привлекает капитал
    на развитие бизнеса через продажу доли инвесторам, инвестиционным фондам или компании. Важно не только знать объективную стоимость бизнеса, но и понимать, откуда она берется.

  • Выгодно купить​ </br>новый бизнес

    Выгодно купить​
    новый бизнес

    Собственник хочет купит новый бизнес ​для себя или ​в ​рамках слияния
    и поглощения​. Ему нужно понимать,
    что он покупает: имущество, бренд, клиентскую базу, финансовый поток, какие есть риски и какая реальная цена
    с учетом рисков.

  • Создать бизнес </br> «под продажу»

    Создать бизнес
    «под продажу»

    Если собственник планирует продать бизнес, то необходимо понимать:
    как увеличить стоимость бизнеса,
    стоит ли продавать или покупать
    имущество, держать деньги на счетах
    или превращать их во что-то другое.

Как мы работаем

Вы звоните или оставляете заявку Проводим личную или скайп-встречу Готовим понимание задачи
Согласовываем сроки и объем работ Заключаем договор Получаем аванс
Выполняем и сдаем работу Подписываем акты и получаем оплату

Что мы делаем

Снижаем
правовые риски

Проверяем
обязательства компании

Анализируем налоговые​ и договорные обязательства правомерность заключения сделки купли-продажи компании.

Проверяем права
на имущество компании

Исследуем наличие прав на недвижимое имущество и нематериальные активы.

Анализируем управленческую
структуру компании

Изучаем устав компании, проверяем полномочия директора, совета директоров.

Оцениваем стоимость недвижимости, оборудования
и других активов Оцениваем стоимость недвижимости, оборудования  </br>и других активов

Формируем
задание на оценку

Определяем состав оцениваемого имущества и дату оценки. Обговариваем существенные условия оценки.

Лично
осматриваем активы

Подтверждаем наличие объекта оценки, проводим анализ технического состояния активов. Подписываем с клиентом акты осмотра.

Проводим
анализ рынка

Изучаем средние рыночные цены на аналогичные активы. Определяем перечень факторов, которые влияют на стоимость объекта.

Делаем заключение
о наиболее эффективном использовании актива

Выбираем законный и физически возможный вариант использования актива, при котором его стоимость будет максимальной.

Производим расчет рыночной стоимости

Оцениваем активы с трех сторон: затраты на воссоздание, потенциальные доходы от эксплуатации, рыночные сделки с аналогичными объектами.

Оформляем
отчет об оценке

Готовим документ в соответствии с законом «Об оценочной деятельности» и федеральными стандартами оценки.

Строим финансовую модель бизнеса Строим финансовую модель бизнеса

Оптимизируем схему финансирования

Составляем график реализации проекта, выбираем источник финансирования, вычисляем стоимость привлечения инвестиций.

Прогнозируем
поступления от бизнеса

Изучаем рынок клиента. Планируем объемы продаж и поступлений.

Оцениваем расходы
от деятельности компании

Рассчитываем постоянные и переменные издержки, расходы по обслуживанию обязательств компании.

Составляем прогноз денежных потоков

Формируем прогнозный отчет о финансовых результатах бизнеса, выходим на сальдо компании по операционной, инвестиционной и финансовой деятельности.

Определяем
показатели инвестиционной привлекательности бизнеса

Рассчитываем эффективность инвестиций: когда собственник вернет вложенные средства и сколько на этом заработает.

Проводим
анализ рисков

Смотрим на окупаемость проекта в динамике при незапланированном падении цен на продукцию, либо при удорожании проекта.

Презентуем
результаты клиенту

Составляем подробный бизнес-план. Краткие выводы оформляем в виде презентации. Готовы лично презентовать проект на встрече с инвестором или собственником.

Анализируем систему сбыта

Анализируем потенциал коммерческого отдела

Оцениваем отдел
продаж по 58 факторам,
пишем рекомендации
по организации сбыта.

Изучаем ресурсный потенциал

Оцениваем имиджевые, информационные, кадровые, маркетинговые, политические, технические, финансовые, организационные ресурсы по 22 характеристикам.

Анализируем  систему сбыта

Оцениваем
бизнес, долю, акции Оцениваем </br> бизнес, долю, акции

Изучаем
проблему клиента

Определяем цель оценки
и использование результатов оценки. Подписываем задание на оценку.

Собираем
исходные данные

Изучаем историю развития компании, финансовую отчетность и техническую документацию,
производственную площадку,
состояние активов.

Проводим анализ финансового состояния

Смотрим на финансовые показатели компании
в динамике за последние 3 года. Делаем вывод о финансовой устойчивости бизнеса.

Анализируем перспективы рыночной ниши

Изучаем конкурентов, прогнозируем вектор движения компании в системе рыночных координат.

Рассчитываем стоимость чистых активов компании

Определяем рыночную стоимость активов компании
и вычитаем из нее рыночную стоимость обязательств.

Оцениваем бизнес с позиции потенциальных доходов

Определяем перспективы компании, составляем прогнозный план денежных потоков.

Определяем стоимость компании в сравнении
с аналогами

Проводим поиск сделок
с долями и акциями аналогичных компаний, вносим корректировки на отличия
в финансовых показателях.

Делаем заключение
о рыночной стоимости

Определяем итоговую стоимость бизнеса,
вносим поправки на размер оцениваемого пакета
и степень контроля.

Готовим
отчет об оценке

Оформляем свои рассуждения
и аргументы в виде отчета
об оценке. Любим, когда отчет выглядит красиво, содержание понятно и доступно клиенту.

Находим
покупателя доли Находим </br> покупателя доли

Выясняем
цели сделки

Выясним скрытые потребности собственников, урегулируем корпоративные споры
и конфликты, готовим инвестиционный меморандум.

Предлагаем альтернативные источники капитала

Рефинансирование кредита, привлечение проектного финансирования, выдача банковских гарантий, выпуск облигационного займа.

Разрабатываем
презентацию для покупателя

Описываем проект, рассказываем о команде, рассчитываем возврат инвестиций, приводим успешные примеры на рынке.

Презентуем инвесторам

Ведем переговоры
с холдинговыми компаниями, презентуем проект банкам
и частным инверторам. Готовим к общению с инвесторами, собственниками.

Сопровождаем сделку

Разрабатываем структуру сделки, реорганизуем, регистрируем, ликвидируем компанию, проводим собрание учредители, разработаем регламент взаимоотношений между собственниками.

Наши клиенты

  • Часть клиентов
    находится под NDA

Портфолио

Команда

Заявка

На заявку ответит Сергей Сичкар, управляющий партнер

На заявку ответит Сергей Сичкар, управляющий партнер

Отвечаем на следующий
рабочий день

После отправки заявки, мы проводим личную или скайп встречу, затем готовим понимание задачи.

Советы