Заявка
На заявку ответит Сергей Сичкар, управляющий партнер
Отвечаем на следующий
рабочий день
После отправки заявки, мы проводим личную или скайп встречу, затем готовим понимание задачи.
На заявку ответит Сергей Сичкар, управляющий партнер
Отвечаем на следующий
рабочий день
После отправки заявки, мы проводим личную или скайп встречу, затем готовим понимание задачи.
Два партнера-собственника решают разойтись. Один из них должен
продать свою долю другому. Нужно определиться с ценой, но собственники не могут договориться, кто кому будет продавать и по какой цене.
Сколько стоит доля, если вы покупатель? Если вы акционер — сколько покупатель готов за долю заплатить? Отчет об оценке стоимости бизнеса поможет аргументировать свою позицию и добиться целей.
Собственник привлекает капитал
на развитие бизнеса через продажу доли инвесторам, инвестиционным фондам или компании. Важно не только знать объективную стоимость бизнеса, но и понимать, откуда она берется.
Собственник хочет купит новый бизнес для себя или в рамках слияния
и поглощения. Ему нужно понимать,
что он покупает: имущество, бренд, клиентскую базу, финансовый поток, какие есть риски и какая реальная цена
с учетом рисков.
Если собственник планирует продать бизнес, то необходимо понимать:
как увеличить стоимость бизнеса,
стоит ли продавать или покупать
имущество, держать деньги на счетах
или превращать их во что-то другое.
Анализируем налоговые и договорные обязательства правомерность заключения сделки купли-продажи компании.
Исследуем наличие прав на недвижимое имущество и нематериальные активы.
Изучаем устав компании, проверяем полномочия директора, совета директоров.
Определяем состав оцениваемого имущества и дату оценки. Обговариваем существенные условия оценки.
Подтверждаем наличие объекта оценки, проводим анализ технического состояния активов. Подписываем с клиентом акты осмотра.
Изучаем средние рыночные цены на аналогичные активы. Определяем перечень факторов, которые влияют на стоимость объекта.
Выбираем законный и физически возможный вариант использования актива, при котором его стоимость будет максимальной.
Оцениваем активы с трех сторон: затраты на воссоздание, потенциальные доходы от эксплуатации, рыночные сделки с аналогичными объектами.
Готовим документ в соответствии с законом «Об оценочной деятельности» и федеральными стандартами оценки.
Составляем график реализации проекта, выбираем источник финансирования, вычисляем стоимость привлечения инвестиций.
Изучаем рынок клиента. Планируем объемы продаж и поступлений.
Рассчитываем постоянные и переменные издержки, расходы по обслуживанию обязательств компании.
Формируем прогнозный отчет о финансовых результатах бизнеса, выходим на сальдо компании по операционной, инвестиционной и финансовой деятельности.
Рассчитываем эффективность инвестиций: когда собственник вернет вложенные средства и сколько на этом заработает.
Смотрим на окупаемость проекта в динамике при незапланированном падении цен на продукцию, либо при удорожании проекта.
Составляем подробный бизнес-план. Краткие выводы оформляем в виде презентации. Готовы лично презентовать проект на встрече с инвестором или собственником.
Оцениваем отдел
продаж по 58 факторам,
пишем рекомендации
по организации сбыта.
Оцениваем имиджевые, информационные, кадровые, маркетинговые, политические, технические, финансовые, организационные ресурсы по 22 характеристикам.
Определяем цель оценки
и использование результатов оценки. Подписываем задание на оценку.
Изучаем историю развития компании, финансовую отчетность и техническую документацию,
производственную площадку,
состояние активов.
Смотрим на финансовые показатели компании
в динамике за последние 3 года. Делаем вывод о финансовой устойчивости бизнеса.
Изучаем конкурентов, прогнозируем вектор движения компании в системе рыночных координат.
Определяем рыночную стоимость активов компании
и вычитаем из нее рыночную стоимость обязательств.
Определяем перспективы компании, составляем прогнозный план денежных потоков.
Проводим поиск сделок
с долями и акциями аналогичных компаний, вносим корректировки на отличия
в финансовых показателях.
Определяем итоговую стоимость бизнеса,
вносим поправки на размер оцениваемого пакета
и степень контроля.
Оформляем свои рассуждения
и аргументы в виде отчета
об оценке. Любим, когда отчет выглядит красиво, содержание понятно и доступно клиенту.
Выясним скрытые потребности собственников, урегулируем корпоративные споры
и конфликты, готовим инвестиционный меморандум.
Рефинансирование кредита, привлечение проектного финансирования, выдача банковских гарантий, выпуск облигационного займа.
Описываем проект, рассказываем о команде, рассчитываем возврат инвестиций, приводим успешные примеры на рынке.
Ведем переговоры
с холдинговыми компаниями, презентуем проект банкам
и частным инверторам. Готовим к общению с инвесторами, собственниками.
Разрабатываем структуру сделки, реорганизуем, регистрируем, ликвидируем компанию, проводим собрание учредители, разработаем регламент взаимоотношений между собственниками.
Часть клиентов находится под NDA
На заявку ответит Сергей Сичкар, управляющий партнер
Отвечаем на следующий
рабочий день
После отправки заявки, мы проводим личную или скайп встречу, затем готовим понимание задачи.
